Восстание няньцзюней
На юге Китая в течение двух лет не прекращалась борьба остатков тайпинской армии, состоявших из 200 тыс. бойцов. Сильной угрозой для цинской реакции было продолжавшееся с 1853 г. восстание няньцзюней на севере страны, главным образом в провинциях Шань-дун, Хэнань, Аньхуй, Цзянсу. В этом восстании участвовали в основном крестьяне-бедняки. Вождем няньцзюней был разорившийся торговец солью Чжан Ло-син.
После занятия тайпинами Нанкина установилось единство действий между тайпинской армией и няньцзюнями, насчитывавшими несколько сот тысяч человек. В состав няньцзюней влились войска тайпинов, уцелевшие после Северной экспедиции. Няньцзюни действовали согласованно с войсками Ли Сю-чэна и Чэнь Юй-чэна, оборонявшими Нанкин и Аньцин, а Чжан Ло-син получил от Хун Сю-цюаня звание вана. В 1863 г., когда Чжан Ло-син был убит, во главе восточных няньцзюней встал тайпинский полководец Лай Вэнь-гуан, а западными няньцзюнями командовал племянник Чжан Ло-сина — Чжан Цзун-юй.
После взятия Нанкина войсками Цзэн Го-фаня и падения Тайпинского государства няньцзюни нанесли ряд сильных ударов правительственным армиям. В 1865 г. они разбили маньчжурские войска в провинциях Цзянсу и Шаньдун, причем командующий этими войсками погиб. Затем няньцзюни вступили в Хубэй и нанесли поражение армии Цзэн Го-фаня, которого по этой причине отозвали с фронта и заменили Ли Хун-чжаном. Эти войска были хорошо вооружены иностранными агрессорами, тогда как няньцзюни имели лишь мечи и копья.
Тем не менее, повстанцы, опираясь на поддержку народных масс, продолжали борьбу. В 1866 г. западные няньцзюни вступили в Шэньси, где установили связь с участниками дунганского восстания. В 1868 г. их войска прорвались в столичную провинцию Чжили, приблизились к Тяньцзиню и создали непосредственную угрозу власти Цинов в Пекине. Столица была объявлена на осадном положении. Правительственные войска вынудили няньцзюней отступить; осенью 1868 г. в провинции Шаньдун они были окончательно разбиты. Главной причиной поражения няньцзюней была их неорганизованность, разрозненность их действий и разногласия между вождями.